娜塔丽娅和阿萨赖回到汗国后，汗国上下十分不满阿萨赖的行为。央金也为阿萨赖的冷漠伤心。达什敦和赛妮娅又一次重逢，两人情投意合。

　　渥巴锡想尽办法教育阿萨赖，并得到达什敦、桑吉玛、洛桑丹增的支持却不见成效。

　　渥巴锡教育阿萨赖，阿萨赖心中不服，受到渥巴锡惩罚。达什敦告诉渥巴锡中国清政府近况。

　　策伯克邀请娜塔丽娅做客，贾恩夫人跑来向娜塔丽娅告密，被策伯克气走。阿萨赖在汗国宴会上的行为受到汗国上下的指责，渥巴锡迁怒于娜塔丽娅。

　　女皇册封渥巴锡为土尔扈特汗王，为防止汗国东归，命舍楞的准葛尔部安营土尔扈特汗国，并派特使秘密潜入汗国与娜塔丽娅联系。

　　女皇命渥巴锡带兵前往土耳其战场，渥巴锡趁机开始为东归做准备，意外得到了娜塔丽娅的帮助。贾恩夫人找舍楞告发渥巴锡东归的，想与舍楞同盟，被舍楞拒绝。