于义逼迫龙振海同意自己当反共同盟军总司令。赤黑子受不了窝囊气离开。

　　于义手下拿到集市的钱被发现是假钞，乔山虎了解情况后，明白了龙振海已经和于义谈和。

　　龙振海让老曹带着新钞去找另一个较大的土匪石一龙，想和他里应外合干掉于义。

　　正当老曹试图说服石一龙时，乔山虎带着大炮开始攻山。龙振海听到炮声知道有变，他劝说于义前去救援，于义不肯，使计让赤黑子去支援。

　　赤黑子遭到二毛的袭击，最后赤黑子和石一龙战败，赤黑子和阿木侥幸逃脱。

　　叶猴子给于义分析形势，告诉他一定要看住龙振海。逃亡的赤黑子被解放军抓住。

　　负责在响马山下侦查的二毛，把老曹带人驻扎在响马山下的情况汇报给乔山虎，乔山虎猜测于义和龙振海可能翻脸。

　　赤黑子见到了父亲赤金彪惊喜不已。赤金彪告诉儿子事情的真相，赤黑子恨不得马上去找龙振海算帐。

　　乔山虎让赤黑子回到龙振海处作内应。赤黑子的归来，让龙振海诧异，他让温武盯着赤黑子。

　　于义知道形势已成定局，答应回山见机行事。知道于义下山是去见了解放军，龙振海决定先下手为强。

　　军管会内，乔山虎布署了作战计划，他与龙振海之间的正面较量开始了。