1937年11月，日军占领太原。日本军部开始实施一项神秘任务。警长洪梓衡和刘炜与蒙面人打斗中，刘炜捡到一张照片：景泰蓝双龙。 第二天，刘炜拿着一副双龙图，交给“晋德源”老板邢思学。

　　晚上，刘家大火，母子被烧死。这天，邢家来了两个陌生人：一是德国驻太原医药代表李缪;另一是邢老爷故友之女王月淑。此时，日本宪兵队里也来了一位神秘人。

　　日本“东方史馆”副馆长尚杉和少佐前井去邢家询问双龙之事，未果。 邢老爷的老朋友，宝沁斋古董店的老板徐强匆匆来访。

龙城1937剧照

　　徐强走后，邢老爷让庄叔赶快去找少爷邢闻远。李缪在“小凤仙”酒馆找到了邢闻远，因饮酒劝慰，没有及时回家。

　　此时，前井派遣的日本特工春日蒙面潜入邢家，突然，另一个蒙面黑衣人出现并与春日打斗，春日受伤逃走，邢老爷被杀。